【冰質台股】20230517(三)-台股大漲，自營商創下歷史單日最大買超？台股收15925點

作者：納蘭雪敏

台股收在15925點，今天指數漲幅不錯。

今天比較特別是市值超過百億有五檔漲停，包括昨天有說的碩天3617，而市值今天來到4445億元的和泰車2207成交在814元，是今天的亮點，生技股美時1795今天也漲停收在308.5元，機殼廠華孚6235也漲停收在105.5，先進光3362也漲停收在99.1元，比較特別是這五檔漲停股現金殖利率都蠻低的，只有碩天3617偏高，但也僅有3%左右。

今天的大漲自營商買入232億元創下歷史最大買超是市場焦點，買超232億元，上次在2021年6月23日買超141億元創下歷史紀錄，之後漲到7月15日後開始下跌。

和泰車2207(2023Q1優於2022Q1)
和泰車第一季利潤創下新高後，市值超越統一，今年和泰車加快交車速度，全年可交46萬台車，電動車市場的開始爆發是和泰車的主要利基，Lexus以e-TNGA平台打造的RZ450e，最新售價279萬元，外加和泰的防疫保單題材虧損幾乎結束，又有新車Crown，

今年2023年Q1和泰車本業利潤82億元，超越了2022年Q1的66.81億元表現。

美時1795(2023Q1優於2022Q1)

美時似乎也是類似的原因，2023Q1本業利潤16.64億元，優於2022年的6.24億元不少，血癌用藥Lenalidomide，肺癌學名藥Nintedanib獲得美國FDA審查，Q2開始認列，寫癌藥在日本血癌用藥Lenalidomide下半年取得許可。

華孚6235(2023Q1優於2022Q1)

華孚似乎也是同樣，2023Q1的本業利潤2.09億元，優於2022Q1的0.53不少，股價因此漲停，華孚在車用市場電動車機構等需求大，並在越南、墨西哥、歐洲有在地策略結盟。

今年EPS預估為4.85元，明年為7.88元，2006年華孚就開始車用業務，華孚含山新廠今年Q3也要開始量產。

先進光3362

先進光與上面三家不同，他的2023Q1僅有0.27億元的本業利潤，還比去年2022年Q1的0.66億元少一半，去年2021年大立光認購先進光私募成為先進光最大股東，持股達到14億元，因此大立光可能藉此把低階訂單與車用訂單全部交給先進光，但大立光近期強調不會把IP轉移給先進光，但市場預估如果車用訂單不足有可能轉給先進光，特別大立光之前與Tesla和解後，將鏡頭漲價90%，車用鏡頭大立光切入後與先進光後市進入車用鏡頭市場一樣受惠於電動車。

我連帶看了一下大立光的表現，2023Q1一樣比去年2022Q1差，本業利潤僅有32.69億元，去年Q1則有40.1億元。

電動車相關概念股

和泰車2207、華孚6235、先進光3362（與大立光轉單題材有關）、大立光3008

自動駕駛概念股：

智易3596

Server概念股(AI相關)：

碩天3617(電源解決方案)、川湖2059、台光電2383(高速CCL)、6274台耀、博智8155(仁寶持股34.5%、伺服器與工業電腦)

車用電子工控：
德微3675、博智8155(仁寶持股34.5%、伺服器與工業電腦)、光頡3624（電阻、電感、電容，汽車42%）

USB4:

祥碩5269

散裝航運：

裕民2606

特用化學用於半導體與顯示器：
達興材料：

焦點股

代號 名稱 成交 漲跌幅 現金年均殖利率

4739 康普 89 1.95 3.09

6781 AES-KY 666 2.15 2.54

2383 台光電 169.5 -0.59 4.75

3037 欣興 165 2.48 5.79

4966 譜瑞-KY 938 1.3 3.12

5269 祥碩 1175 -2.08 1.91

5536 聖暉* 147.5 0 9.47

欣興的部分2023年5月8日講過：

ABF載版再起

ABF載板距離他們高點股價都有點遠，但外資出報告調升ABF三雄欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)的股價平等，ABF載板為什麼那麼旺？過去主因是虛擬貨幣需要高階的電路板，而ABF載版就是高效能運算(HPC)的重要板子，所以其實ABF的題材與當前資料中心(Data Center)、AI、虛擬貨幣、雲端都相關，甚至牽扯到車用電子，如南電(8046)就有先進駕駛輔助系統（ADAS）相關載版，ABF特色是線路細小、多層用於高階運算，之後我們有機會再講ABF，但近期股價來看，


欣興預估未來3年EPS，今日股價161元2023年7.23元
2024年11.08元
2025年14.52元

到時候再看外資估算準不準，目前產能利用率約63%，第三季達到70%。

景碩部分今日股價111元

2023年4元
2024年8.14元
2025年10.23元


南電部分281元
2023年11.75元
2024年16.65元
2025年20.6元

今天新的再講兩家公司

康普4739 股價89

康普是最大正極材料上游，做動力電池材料與氧化觸媒，他集團還有天弘與恆誼，天弘是特用化學草酸的供應商，恆誼做半導體電子級硫酸，康普去年下半年受到高價原料成本，去年下半年國際鈷價下跌40%，導致Q1虧損0.52，所以看好第二季轉虧為盈。

聖暉* 5536 股價147.5

聖輝去年採用分割股票，面額降低一半為5元，因此股價後面有*，聖輝比較多以無塵室機電為主，實際上就是工業的專業電工公司，也有做住宅水電，員工數量達到接近1900人，且有佈局臺灣、大陸、東南亞等地，使得他EPS逐步走高。

歷史漲跌幅：

2023/5/17 台股漲幅15925點+251